Đây là báo cáo hiệu suất đầu tư của mình trong tháng 5/2025. Báo cáo được gửi cho nhà đầu tư tham gia ICOPPY sớm hơn. Để nhận được ngay báo cáo hiệu suất hàng tháng, nhà đầu tư có thể tham gia hợp tác đầu tư tại đây.
BÁO CÁO HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ THÁNG 5/2025
Xin gửi đến anh, chị nhà đầu tư !
Xuân viết báo cáo này với suy nghĩ nếu vai trò của chúng ta đảo ngược, trường hợp anh chị là quản lý danh mục, trong khi Xuân đặt 1 phần tài sản của mình để anh chị đầu tư thay vì gửi tiết kiệm. Xuân sẽ muốn mình nhận được báo cáo này.
Báo cáo gồm 2 phần: Cập nhật hiệu suất đầu tư và kế hoạch cho những tháng sắp tới.
1. Hiệu suất đầu tư
Hiệu suất danh mục từ đầu năm đến 31/5/2025: +2.1%, thấp hơn so với hiệu suất của VNIndex (+5%).
Hiệu suất đầu tư từ đầu năm so với VNIndex
Hầu hết các quỹ cổ phiếu đều đang lỗ từ đầu năm
Việc nhóm cổ phiếu Vingroup (chiếm tỷ trọng cao trong VNIndex) có diễn biến tích cực từ đầu năm, khiến cho danh mục đầu tư nhìn chung khó để vượt trội so với chỉ số tham chiếu này. Hiệu suất đầu tư của các quỹ dưới đây cũng cho thấy việc kiếm lời từ đầu năm đến hiện tại là khó khăn.
Danh mục hiện tại:
Điểm chính trong tháng
Trong tháng 5, các thông tin tích cực từ việc hoãn thuế đối ứng từ Mỹ giúp thị trường hồi phục tốt. Danh mục tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao, do đó cũng hưởng lợi từ sự hồi phục này.
2. Kế hoạch giao dịch trong thời gian tới.
- Danh mục tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, định giá hấp dẫn và có tiềm năng tăng trưởng. Theo đó, TCB, HPG và VPB sẽ tiếp tục nắm giữ với tỉ trọng cao. Các cổ phiếu khác cùng tiêu chí như MSN, TLG, PVS, VCG… sẽ được theo dõi, và sẵn sàng thêm vào danh mục nếu có giá hấp dẫn hơn. - Danh mục sẽ dành khoảng 20% để đầu cơ, tận dụng các xu hướng tăng ngắn hạn của các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt dù định giá đã không còn hấp dẫn.
------------
Cảm ơn anh chị nhà đầu tư đã tin tưởng và đồng hành, chúc anh, chị và gia đình tháng mới nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
Trần Thanh Xuân,
Tel: 0938178948
Trên đây là toàn bộ báo cáo của mình.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài. Mọi người có thể tìm hiểu về dịch vụ hợp tác đầu tư của mình tại đây.
