Báo cáo hiệu suất đầu tư của mình trong tháng 3/2025. Báo cáo được gửi cho nhà đầu tư tham gia ICOPPY vào đầu tháng 4. Để nhận được ngay báo cáo hiệu suất hàng tháng, nhà đầu tư có thể tham gia hợp tác đầu tư tại đây.
“Xin gửi đến quý nhà đầu tư !
Xuân viết báo cáo này với suy nghĩ nếu vai trò của chúng ta đảo ngược, trường hợp anh chị là quản lý danh mục, trong khi Xuân đặt 1 phần tài sản của mình để anh chị đầu tư thay vì gửi tiết kiệm. Xuân sẽ muốn mình nhận được báo cáo này.
1. Hiệu suất đầu tư 3 tháng đầu năm 2025: Đạt 2.9%, so với VNIndex (3.16%)
Danh mục tại ngày 31/3: 72% cổ phiếu, 28% tiền mặt.
Các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn:
Một điểm đáng chú ý trong tháng:
Trong tháng 3, những lần tăng điểm của VNINDEX đều đến chủ yếu từ nhóm cổ phiếu Vingroup: VIC, VHM, VRE. Thêm vào đó, một số cổ phiếu Xuân thêm mới có biến động cực đoan (tăng mạnh vượt nền tích lũy và sau đó giảm rất mạnh phá vỡ nền giá) như IMP hay VPB khiến cho danh mục có hiệu suất thua kém thị trường chung.
Việc VNIndex chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu VIN sẽ không kéo dài, các biến động cực đoạn thông thường rất lâu mới xuất hiện, nhưng trong tháng 3 đã gặp 2 thương vụ trên IMP, và VPB. Do đó, Xuân kỳ vọng việc danh mục sẽ nhanh chóng vượt lại thị trường chung trong thời gian tới.
2. Kế hoạch giao dịch
Việc vĩ mô nhanh chóng quay lại với tình trạng không chắc chắn, khi Tổng Thống Trump sẽ đưa ra thông báo áp thuế chính thức vào ngày 2/4/2025 khiến cho thị trường quay lại tình trạng thanh khoản liên tục sụt giảm.
Dẫu vậy, với nền tảng nội lực của kinh tế trong nước và định giá hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại. Xuân kỳ vọng vào kịch bản khi đến ngày công bố áp thuế chính thức, sự không chắc chắn qua đi và thị trường sẽ nhanh chóng lấy lại xu hướng tăng.
Về ý tưởng đầu tư: Vẫn giữ lại nhóm ngân hàng và đầu tư công. Thêm mới ý tưởng đầu từ vào các doanh nghiệp tăng trưởng, có định giá hấp dẫn sau đợt điều chỉnh vừa rồi: GMD, DCM, VNM…
- Nắm giữ tỉ trọng cao ngành ngân hàng trong danh mục do định giá hấp dẫn. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế mở rộng, tín dụng sẽ tăng trưởng nhanh đi kèm với nợ xấu sẽ có xu hướng thấp. Bất chấp một vài khó khăn ngắn như giảm lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất. Để tận dụng lợi thế vào ra dễ dàng của mình, danh mục có thể thay đổi luân phiên nắm giữ các cổ phiếu ngân khác nhau.
- Đầu tư công, Xuân tin rằng kiên nhẫn đợi điểm mua ở CTD tốt hơn là tìm kiếm sự lựa chọn thay thế. Ở nhóm nguyên vật liệu NTP là lựa chọn đáng chú ý.
Cảm ơn anh chị nhà đầu tư đã tin tưởng và đồng hành, chúc anh, chị và gia đình tháng mới nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
Trần Thanh Xuân,
Trên đây là toàn bộ báo cáo của mình.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài. Mọi người có thể tìm hiểu về dịch vụ hợp tác đầu tư của mình tại đây.
