Trong nỗ lực giới thiệu dịch vụ ICOPPY của TCBS, mình xin gửi đến mọi người báo cáo hiệu suất đầu tư của mình trong tháng 2/2025. Hy vọng mang lại cho mọi người một phương án mới để đầu tư, có thể là sử dụng ICOPPY của mình, hoặc là tham khảo những ý tưởng đầu tư dưới đây.
“Xin gửi đến quý nhà đầu tư !
Xuân viết báo cáo này với suy nghĩ nếu vai trò của chúng ta đảo ngược, trường hợp anh chị là quản lý danh mục, trong khi Xuân đặt 1 phần tài sản của mình để anh chị đầu tư thay vì gửi tiết kiệm. Xuân sẽ muốn mình nhận được báo cáo này.
1. Hiệu suất đầu tư trong tháng 2/2025:
Danh mục đạt tỷ suất sinh lời 6.5%, hơn 2.9% so với VNIndex (3.6%)
Hiệu suất danh mục từ đầu năm 2025.
Đạt 6%, hơn 3% so với VNIndex (3%)
Danh mục tại ngày 28/2:
90% cổ phiếu, 10% tiền mặt.
Tỷ trọng các cổ phiếu trong danh mục tại ngày 28/2
Một số giao dịch đáng chú ý trong tháng 2:
Giảm tỷ trọng CTG từ 50% về 20% danh mục, do giá cổ phiếu đã tăng khá, qua đó giảm tổng tỷ trọng của ngân hàng trong danh mục.
Mua HPG: Sau quyết định áp thuế đối với thép cuộn cán nóng HRC Trung Quốc, Hòa phát sẽ được hưởng lợi. Giá cổ phiếu hình thành điểm mua với lợi nhuận/rủi ro hấp dẫn.
2. Kế hoạch giao dịch trong thời gian tới
- Xuân vẫn sẽ giữ tỉ trọng cao ngành ngân hàng trong danh mục do định giá hấp dẫn. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế mở rộng, tín dụng sẽ tăng trưởng nhanh đi kèm với nợ xấu sẽ có xu hướng thấp. Bất chấp một vài khó khăn ngắn như giảm lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất. Để tận dụng lợi thế vào ra dễ dàng của mình, danh mục có thể thay đổi luân phiên giữ các cổ phiếu ngân hàng khác nhau.
- Chờ cơ hội để gia tăng vị thế của DPR, hiện DPR đang chiếm 20% của danh mục, và nếu có điểm mua hợp lý, vị thế của DPR có thể lên 30%. Doanh nghiệp vẫn có định giá hấp dẫn, hưởng lợi từ giá cao su tăng mạnh, và triển vọng chuyển đổi từ đất trồng cây cao su qua đất khu công nghiệp.
- Xuân tìm kiếm cơ hội mở vị thể ở một số cổ phiếu có kỳ vọng tiêu dùng trong nước hồi phục: MWG, PNJ, HAX.
- Các doanh nghiệp hưởng lợi từ dự án sân bay Long Thành và nhà ga T3 Tân Sơn Nhất: Một số doanh nghiệp đáng chú ý thực sự đã tăng giá như SAS, SGN. Dẫu vậy dưới quy định an toàn của TCBS nên danh mục Itrader có thể mua chỉ bao gồm doanh nghiệp tốt, đi kèm khối lượng giao dịch lớn. Trong khi nhóm hàng không thường có thanh khoản thấp nên giai đoạn rồi dù nhận ra nhưng không thể mua các cổ phiếu này. Sắp tới nếu TCBS mở list cổ phiếu ra, Xuân sẽ tìm kiếm cơ hội mở vị thế.
- Nhóm cổ phiếu xuất khẩu: Suốt thời gian qua X không tìm cơ hội ở nhóm xuất khẩu do muốn rõ xu hướng thuế quan trên toàn câu. Trong thời gian tới, Xuân sẽ tìm kiếm cơ hội ở các doanh nghiệp có sản phẩm giá trị cao, ít có khả năng thay thế và có định giá hấp dẫn. DGC sẽ là lựa chọn để theo dõi khi các sản phẩm như phốt pho vàng hoặc chuỗi sản suất pin xe điện, chất bán dẫn, và PE của doanh nghiệp cũng chỉ quanh 15 lần.
- Đầu tư công, Xuân tin rằng kiên nhẫn đợi điểm mua ở CTD tốt hơn là tìm kiếm sự lựa chọn thay thế. Ở nhóm nguyên vật liệu NTP là lựa chọn đáng chú ý.
- Về câu chuyện nâng hạng. Vẫn có khả năng nhất định Việt Nam được nâng hạng ngay trong tháng 3. Dẫu vậy nhóm chứng khoán đang có định giá không dễ chịu, và điểm mua kỹ thuật cũng không đủ hấp dẫn. Do đó trong ngắn hạn nếu không có thay đổi gì đặc biệt, Xuân sẽ không tìm kiếm cơ hội ở đây.
Cảm ơn anh chị nhà đầu tư đã tin tưởng và đồng hành, chúc anh, chị và gia đình tháng mới nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.
Trần Thanh Xuân,
Trên đây là toàn bộ báo cáo của mình. Có một lưu ý nhỏ xíu là: Trong giai đoạn đầu, tài sản danh mục còn nhỏ, NĐT tham gia ICOPPY còn ít, do đó mình tiếp cận bằng chiến lược đầu cơ ngắn hạn để tận dụng ưu thế vào ra dễ dàng của nhà đầu tư cá nhân.
Đặc điểm của chiến lược này là dù sử dụng chủ yếu phân tích cơ bản để chọn cổ phiếu. Nhưng điểm mua và bán của mình sẽ dựa vào hành động giá. Nên hành động thực tế của mình có thể khác biệt so với kế hoạch nếu diễn biến giá cổ phiếu đi khác so với kỳ vọng.
Sau này nếu may mắn, danh mục lớn lên và nhiều nhà đầu tư đồng hành, mình sẽ chuyển qua chiến lược đầu tư dài hạn và tập trung nắm giữ theo giá trị doanh nghiệp.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài. Mọi người có thể tìm hiểu về dịch vụ hợp tác đầu tư của mình tại đây.
Lợi nhuận hấp dẫn quá ad 👍