Ban đầu cũng định nghĩ ra một cái tên trừu tượng giống “Nhiễu”. Nhưng cuối cùng mình giữ nguyên cái tên gợi lên chức năng của sản phẩm: Xây dựng danh mục.

1- Xây dựng danh mục giải quyết vấn đề gì?

Xuân nhận ra một vấn đề khá phổ biến: Nhiều nhà đầu tư biết rất nhiều về từng cổ phiếu nhưng khi đặt các cổ phiếu đó vào cùng một danh mục thì lại không biết:

- Nên mua gì trước?

- Mua ở mức giá nào?

- Nên phân bổ bao nhiêu, đa dạng như thế nào?

- Khi nào thì bán?

Nên Xuân muốn xây một sản phẩm tập trung vào trả lời tất cả các câu hỏi này.

2 - Xây dựng danh mục có gì?

Có 3 phần chính:

Phần 1: Giải thích triết lý đầu tư. Để nhà đầu tư hiểu cách mà danh mục vận hành.

- Vì sao không all-in?

- Vì sao phải giới hạn tỷ trọng?

- Vì sao cần đa dạng hóa?

- Vì sao không nên liên tục thay đổi nguyên tắc khi thị trường biến động?

Phần 2: Là những “luật” của danh mục. Giúp bảo vệ nhà đầu tư dù có sai thì vẫn hồi phục và sinh lời được.

Ví dụ:

- Tối đa bao nhiêu % cho một cổ phiếu

- Tối đa bao nhiêu % cho một ngành

- Khi nào không được trung bình giá

Mục tiêu là giúp nhà đầu tư có một framework để bảo vệ danh mục trước khi nghĩ đến việc tối đa hóa lợi nhuận.

Phần 3 là danh sách doanh nghiệp.

Với mỗi doanh nghiệp, Xuân sẽ cố gắng trả lời 4 câu hỏi:

- Vì sao nên sở hữu doanh nghiệp này (Hiện trạng, tương lai)?

- Giá nào còn hấp dẫn để mua (Vùng giá mua, nắm giữ, bán)

- Tỷ trọng phân bổ tối đa?

- Điều gì có thể khiến khoản đầu tư này gặp vấn đề?

Phiên bản đầu tiên Xuân sẽ bắt đầu với 5 doanh nghiệp.

Sau đó Xuân sẽ tiếp tục bổ sung và cập nhật dần, với mục tiêu sẽ dao động từ 20 -30 doanh nghiệp, để nhà đầu tư lựa chọn.

3- Hình thức : Dashboard để theo dõi toàn bộ. Trong đó có:

- Hồ sơ từng doanh nghiệp

- Luận điểm đầu tư

- Vùng giải ngân

- Quy mô vị thế tối đa

- Các rủi ro chính

- Lịch sử cập nhật

- Và một số cách kết hợp danh mục theo từng kiểu nhà đầu tư

Quan trọng nhất là:

Xuân không muốn xây một danh mục để nhà đầu tư mô phỏng theo, vì không có một danh mục chung cho tất cả mọi người. Nó sẽ phụ thuộc vào cá tính, sở thích, khẩu vị rủi ro, cũng như mục tiêu tài chính của mỗi người.

4- Đăng ký và thanh toán

• Đăng ký theo năm.

• 9.990.000đ/năm

Đăng ký tại đây: https://form.thanhtoangon.com/?id=MDAwMDEwNQ==

Điền thông tin cá nhân và chọn “Xây dựng danh mục” ở mục Lựa chọn đăng ký.